Konzeptionist / Finanzassistent (m/w/d) im Bereich der Finanzdienstleistung am Standort Stuttgart

Michael Müller

Konzeptionist / Finanzassistent (m/w/d) im Bereich der Finanzdienstleistung am Standort Stuttgart

Unser Klient ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Stuttgart. Als Institut für unabhängige Finanzplanung betreut das Haus seine Mandanten über den gesamten Anlage-, Versicherungs- und Finanzbereich mit einem hochwertigen und ganzheitlichen Beratungsansatz (Financial Planning) sowie über einem mehrstufigen Beratungsprozess. Im Zuge einer Nachfolgeregelung und aufgrund des starken Wachstums sucht unser Klient zum nächstmöglichen Zeitpunkt weitere engagierte Finanzassistenzen (m/w/d), die sowohl Erfahrung im Finanzbereich als auch in der Kundenberatung mitbringen. Spätere Entwicklungsmöglichkeiten zum Berater Financial Planning / Private Banking (m/w/d) sind möglich.

Ihre Aufgaben:

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    Unterstützung der Financial Planner bei der Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen mit Expertentools
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    Auswertung bestehender Versicherungs- und Vermögenslösungen
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    Erstellung von Vergleichen im Kranken-, Sach- und Einkommenssicherungsbereich
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    Unterstützung bei der Portfolioerstellung und Portfolioumsetzung
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    Vor- und Nachbereitung von Beratungen
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    Erfassung und Pflege von Mandantendaten
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    Administrative Büroorganisation

Ihr Profil:

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    Erfolgreich abgeschlossene Bank- oder versicherungskaufmännische Ausbildung
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    Weiterqualifikation oder absolviertes betriebswirtschaftliches Studium erwünscht
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    Serviceorientiertes und sicheres Auftreten im telefonischen, schriftlichen und persönlichen Kontakt
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    Sicherer Umgang mit MS-Office
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    Ausgeprägtes Organisationstalent

Es erwartet Sie:

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    Ein ambitioniertes, dynamisches und erfolgreiches Team mit einer unterstützenden und auf gegenseitige Wertschätzung beruhender Arbeitsatmosphäre
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    Eine attraktive Vergütung mit hochwertigen Sozialleistungen (Zuschuss ÖPNV) und einer hervorragenden betrieblichen Altersvorsorge
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    Eine spätere Entwicklungsmöglichkeit zum Berater Financial Planning / Private Banking ist möglich
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    Zuschüsse zu hochwertigen Weiterqualifikationen

Das starke Wachstum unseres Klienten und dessen hervorragende Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit seinen Mandanten erfordern eine hohe Professionalität und die Bereitschaft, sich permanent weiterzuentwickeln.

Kennziffer: MM031-CA

Ansprechpartner: Michael Müller
Tel.: 0176 433 835 32

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